【建築営業】顧客管理・営業関連の問題点とDXによる解決方法

顧客データ管理ができていない

顧客データの管理や情報共有ができていない

• これからアポを取る顧客の情報がわからない
• 問い合わせを受けた顧客の情報や過去の対応内容がわからず十分に対応できなかった
• 別々のシステムで管理していて、同じ顧客なのに情報が異なっていて混乱した

顧客の情報管理ができておらず、実際の営業活動や顧客対応が不十分になったり、混乱したりすることが多くあるようです。

問題が起こる原因は、顧客情報が管理・情報共有できていないこと

• 必要な顧客情報を探し出すのに時間がかかっている
• 顧客情報を共有せず、担当者以外での対応ができない
• 顧客情報の重複データが存在していて混乱することがある

個人や部署ごとにバラバラで顧客データを管理していて、決まった人しか情報が見られない状況になっていることが多くあります。エクセルなどで管理していると情報共有はしづらいでしょう。

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広告やDM、チラシなどが一括管理できていない

手作業の管理シートで全体把握ができていない

• デジタル時代と言われているし、とにかくWebで広告を出しておこう
• たくさんの媒体を使っていて、費用や効果が管理できていない

とにかく広告を出さなければと効果や予算を考えずに広告費を使っている企業が多くあるようです。予算管理シートで管理していても手作業で手間がかかる上、部署ごとでバラバラに管理していて全体把握が難しくなっています。

問題が起こる原因は、それぞれの部署でいろいろな広告を出し、全体把握ができないこと

• 効果を分析せず、やみくもに広告を出している
• 予算管理シートを作成し手作業で管理している
• 部署ごとに管理をしていて全体の把握ができていない

とにかく広告を出さねばと費用や効果に関係なく、やみくもに広告を出している会社が多くあるようです。いろいろな媒体を使っていて、エクセルの管理表では全体把握しづらいことも原因と考えられます。

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契約・発注関連でトラブルが多発する

契約・発注管理ができずトラブルが多発している

• 営業担当者が発注先や数量を間違えてトラブルになっている
• 発注書を渡しても業者から請書がもらえなくて困っている

建設業では営業担当者が受発注を行いますが、きちんと管理ができておらずトラブルやクレームになることも多いようです。契約内容が曖昧な場合はさらに大きな問題に発展する恐れがあります。

問題が起こる原因は、発注の進捗状況が把握できず、管理できていないこと

• 契約や発注内容の管理・把握ができていない
• 発注の進捗状況を確認できるものがなく、わからない
• 契約書を渡さないのは法律違反になる

エクセルなどを使って管理していると情報更新に手間がかかり、最新の情報共有がしづらくなります。期限切れや数量不足などがないか、自分から見に行かなければ進捗状況も確認できません。

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